更新记录 / Changelog
本项目遵循 SemVer 语义化版本号：主版本。次版本。补丁。
v1.1.0（2026-09-25）
新增
客户与提醒
- 续保 / 继续率预警：缴费日过后 0~60 天内的保单自动生成红色「宽限期」待办，防止保单失效
- 犹豫期回访提醒：新单生效第 10 天自动提醒，15 天犹豫期内必须完成回访
- 保单周年年检：生效满 1 年起，每年生效月 – 日前后自动生成「保单检视」待办
- 客户状态扩展为 10 种：新线索 / 意向接触 / 未成交 / 待跟进 / 正常服务 / 理赔中 / 已赔付 / 保费缴清 / 已流失 / 已归档，状态与等级均有说明标注
数据看板
- 新增「客户状态分布（售前→售后漏斗）」横向条形图，一眼看出哪类客户堆积最多
- 与原有「活动转化漏斗」并列，售前售后双漏斗对照
客户详情
- 客户旅程时间线补全：跟进记录 + 保单生效 + 生日 + 理赔事件（红） + 缴费记录（绿），按时间倒序聚合
计算器
- 家庭缺口分析结果可「保存到客户档案」：选客户、起方案名，之后在客户详情 – 计算记录中可回看，方便下次跟进直接用
全局体验
- 侧边栏新增「🔍 搜索客户 / 保单…」入口按钮（也支持 Ctrl+K），跨客户、保单、计算历史全局检索，点击直达详情
- 小屏幕自动显示面包屑导航
- 侧边栏支持折叠 / 展开（带过渡动效），折叠态只显示图标
其他
- 操作说明页新增「新人 30 天上手 SOP」：4 周行动清单，照着做即可
- 操作日志自动保留最近 7 天，更早的记录启动时自动清理
优化
- 保单管理表格重排：斑马纹、粘性表头、粘性首列、空值统一显示 “—”、支持批量选择 / 批量删除（软删）
- 表格固定列底色不透明，横向滚动时不再透出背景
打包
- NSIS 安装包版本号 1.1.0
- 安装向导显示目录选择页，默认安装路径 D:\展业工具箱，可改到任意盘符
- 底部版权 © 2026 子佩工作室・zptheme.com（可点击）
v0.1.0（首个内测版）
- 基础框架：客户维护、保单管理、提醒中心、7 个金融计算器、话术库、核保知识库、展业活动量、转介绍、内容素材、数据看板、团队主管版、设置
- 本地优先：所有数据存本机 IndexedDB / WASM SQLite，不上传
- 数据备份：JSON 导出 / 恢复（手动触发，不自动弹窗）
- 主题切换、中文界面、响应式布局（桌面 / 移动）
登录后即可发表评论
全部评论 (0)